Wie wir vorgehen könnten...

erfahrungsgemäß ist ein Service wie meiner nur dann wirklich gut, "wenn es passt". Damit meine ich, dass es um mehr geht, als nur um Produkte oder Prozente.

Deshalb hat sich bewährt, wenn wir uns erst einmal unverbindlich kennen lernen. Hierfür biete ich ein kostenloses Erst-gespräch. Bei diesem "Schnupper-Termin" führe ich mit Ihnen ein Kurz-Interview durch mit allen wesentlichen Fragen, die ich brauche, um zu klären, ob ich der richtige Berater für Sie bin.

Auch Sie können da alles fragen und klären, um dann zu entscheiden, ob und wie wir weitergehen wollen.

Ein guter Anfang...

Beginnend mit einer ganzheitlichen Standortbestimmung ermittle ich für Sie den giraffischen Überblick über Ihre aktuelle Situation.

Ihre wirtschaftliche Situation
Ihre familiäre und gesundheitliche Situation
Ihre bereits bestehenden Verträge
Ihre Wünsche und Ziele

Durch diese zielgerichtete Analyse bringen wir Transparenz in Ihre finanzielle Situation und können so auf dieser Grundlage aufbauend gemeinsam in Ihre Zukunft blicken.

Dafür erhalten Sie von mir eine kompakte Auswertung, ein persönliches Finanz-konzept, d.h. Optimierungsvorschläge, Strategien und Empfehlungen und als Makler selbstverständlich auch Angebots-varianten zur Wahl.

Diese Arbeit ist aufwändig, aber das absolute Muss für eine sinnvolle Planung und das Erreichen von Zielen.

Gerne erkläre ich Ihnen bei einem kostenlosen Erstgespräch meine Beratungsmodelle für eine gelungene Zusammenarbeit und wie Sie von meinem Top-Service profitieren können, z.B. wie Sie mit einer Zahlung von 30.000,-- €   290.000,-- € mehr als Altersvorsorge erreichen können und zwar ohne spekulative Engagements!